宝钢包装重组方案获批 并购重组委对标的资产盈

作者:沙龙会官网 发布时间:2020-12-04 13:26

  2020年12月2日,中国证监会并购重组委召开2020年第51次并购重组委工作会议,对宝钢包装601968)(601968.SH)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过,审核意见为“请申请人结合报告期内标的资产净资产收益率变动情况,进一步说明本次交易有利于提高上市公司资产质量和盈利能力的依据和合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见”。

  根据宝钢包装《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向中国宝武发行股份购买其持有的河北制罐30%的股权、武汉包装30%的股权、佛山制罐30%的股权及哈尔滨制罐30%的股权;宝钢包装拟向三峡金石及安徽交控金石发行股份购买其合计持有的河北制罐17.51%的股权、武汉包装17.51%的股权、佛山制罐17.51%的股权及哈尔滨制罐17.51%的股权。本次交易完成后,宝钢包装将分别持有河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐97.51%的股权。合计交易作价为11.6亿元。

  本次发行股份购买资产的交易对方中,中国宝武为宝钢包装的实际控制人。三峡金石及安徽交控金石为受金石投资同一控制的一致行动人且三峡金石及安徽交控金石合计持有各标的公司17.51%的股权,本次交易构成关联交易。

  本次交易标的资产的资产净额和交易作价孰高值,占宝钢包装2018年度经审计的合并财务报表期末资产净额的比例超过50%,且超过5000万元。根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。

  本次交易完成后,宝钢包装持有各标的公司的股权比例将由50%提升至97.51%,宝钢包装的主营业务未发生重大变化,仍为金属饮料罐生产业务及包装彩印铁生产业务。

  2018年至2020年1-4月份,宝钢包装营业收入分别为49.77亿元、57.69亿元、14.15亿元,归属于母公司股东的净利润分别为4189.16万元、1.28亿元、3649.36万元。

  同期,河北制罐营业收入分别为3.09亿元、3.91亿元、1.39亿元,扣除非经常损益后的净利润分别为15.46万元、137.60万元、-56.03万元。

  武汉包装成立于2012年,主要从事食品、饮料等快速消费品的金属包装的研发、生产及销售,主要产品为金属饮料罐(二片罐)以及为金属包装配套的彩印铁产品。2019年,该公司前五大客户分别为奥瑞金002701)、王老吉、宝钢包装、雪花啤酒、天地壹号。

  2018年至2020年前4个月,武汉包装营业收入分别为1.48亿元、4.66亿元、0.71亿元,扣除非经常损益后的净利润分别为844.18万元、1661.55万元、-10.59万元。

  佛山制罐、哈尔滨制罐均主要从事食品、饮料等快速消费品的金属包装的生产及销售,主要产品为金属饮料罐(二片罐)。

  2018年至2020年前4个月,哈尔滨制罐营业收入分别为4.38亿元、5.84亿元、1.12亿元,扣除非经常损益后的净利润分别为684.69万元、1736.66万元、643.79万元。

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